Mulan, l'unica figlia della famiglia Fa, torna a casa dopo che il suo incontro con la sensale è andato male: niente marito per Mulan. Questo per mano del suo grillo fortunato Cri-Kee, che Mulan aveva ricevuto dalla nonna.
Nel frattempo, gli Unni guidati da Shan Yu si stanno radunando per un'invasione presso la Grande Muraglia cinese. Quando l'imperatore viene a sapere dell'invasione, ordina che un uomo di ogni famiglia debba servire nell'esercito. Il padre di Mulan è l'unico uomo della famiglia, ma è già vecchio e malato. Mulan è sicura che non sopravviverà alla guerra. Decide di fingere di essere un uomo e di prendere il posto del padre.
La nonna di Mulan chiede aiuto agli spiriti degli antenati. Questi decidono di inviare uno dei guardiani della famiglia per proteggere Mulan. Mushu, un piccolo drago e guardiano della famiglia, viene incaricato di risvegliare il drago di pietra nel giardino. Tuttavia, questo si trasforma in un disastro, distruggendo accidentalmente il drago. Per forza di cose, si mette alla ricerca di Mulan insieme a Cri-Kee.
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